Du premier contact au dossier organisé
Le site Web est un point d’entrée public. Le processus Menesia relie les étapes répétables tout en préservant les décisions humaines. Les fonctions de gestion des dossiers restent dans le logiciel de gestion lorsque c’est approprié. Microsoft 365 soutient les communications, la collaboration, les fichiers et les accès.
Un exemple de parcours va du premier contact aux renseignements sur les conflits, à une décision humaine sur ceux-ci, à la vérification d’identité, au paiement, à la réservation et à la consultation. La décision de retenir ou de décliner le mandat suit la consultation. La collecte détaillée et le transfert au logiciel de gestion suivent l’acceptation du mandat. Le processus doit être défini avec chaque cabinet; ce n’est pas un parcours imposé.
Comprendre → Unifier → Transformer
Demandez quels renseignements existent, où ils vont, qui y a accès, comment ils sont protégés et ce qui se passe en cas de panne. La confidentialité et la cybersécurité entourent tout le système.