Les renseignements clients sont dispersés
Un nouveau client peut arriver par courriel, téléphone, formulaire Web ou recommandation. Ses renseignements sont ensuite copiés dans des calendriers, des dossiers, des échanges de courriels et un logiciel de gestion de cabinet.
Savez-vous où se trouve la version qui fait autorité?
Les accès s’accumulent
Avocats, personnel de soutien, anciens employés, fournisseurs informatiques et services externes peuvent avoir différents accès.
Pourriez-vous dire rapidement qui a accès à quoi aujourd’hui?
Des processus importants reposent sur la mémoire
Les renseignements sur les conflits, la vérification d’identité, le paiement, la réservation et le suivi peuvent être bien gérés, mais seulement parce qu’une personne se souvient de la prochaine étape.
Que se passe-t-il pendant son absence?
Les outils ne forment pas automatiquement un système
Microsoft 365 et le logiciel de gestion ont besoin de responsabilités claires, de règles d’accès, de processus et de plans de récupération.
Les outils travaillent-ils ensemble ou faut-il les contourner?
Les problèmes de sécurité touchent les activités
Un ordinateur perdu, un compte courriel compromis, un service infonuagique indisponible ou un rançongiciel peut immédiatement perturber le service aux clients.
Le cabinet pourrait-il poursuivre ses activités demain?